O que é
A tela de Tarefas é uma central de acompanhamento de atividades, no formato de uma lista de afazeres corporativa, onde o usuário cria, acompanha e atualiza o andamento de tarefas próprias ou de outros membros da equipe. As tarefas podem estar vinculadas a contatos, empresas e cards de funil, o que indica integração com o CRM, e possuem prazo, responsável, prioridade e nível de visibilidade (pública ou privada).
Onde encontrar
Menu lateral -> Página de Etiquetas.
Estrutura da tela
A tela é organizada em abas de período: Hoje, Amanhã, Esta semana, Minhas e Todas, cada uma com um contador numérico ao lado. Dentro da lista, as tarefas aparecem agrupadas dinamicamente em blocos como Atrasadas, Sem data de entrega, Pendentes, Concluídas e Canceladas, de acordo com o estado de cada uma.
Principais elementos
| Elemento | O que faz |
|---|
| Campo "Buscar tarefa" | Filtra a lista pelo termo digitado. É necessário pressionar Enter para aplicar a busca. |
| Botão "Filtros" | Refina a lista por Responsável, Contato, Empresa e Status, com seleção múltipla em cada categoria. |
| Botão "+ Criar tarefa" | Abre o formulário de criação de uma nova tarefa. |
| Círculo de status (ao lado do título) | Abre um menu com quatro opções: Pendente, Em andamento, Concluída e Cancelada. |
| Ícone de prioridade (barras) | Mostra visualmente o nível de prioridade da tarefa. |
| Avatar do responsável | Indica quem é a pessoa responsável pela tarefa. |
| Selo de visibilidade (ícone de cadeado) | Indica se a tarefa é Pública ou Privada. |
| Menu "..." em cada item | Abre diretamente um seletor rápido de prioridade (Urgente, Alta, Média, Baixa, Sem prioridade), e não um menu de ações gerais. |
Atenção: o menu de três pontinhos não é o que parece
• O botão "..." dentro de cada linha da lista não abre opções como editar ou excluir. Ele abre diretamente um seletor de prioridade.
• Para editar uma tarefa por completo, é necessário abrir o item clicando no próprio título, e não pelo menu de três pontinhos.
Como criar uma nova tarefa, passo a passo
- Clique em "+ Criar tarefa", no canto superior direito.
- Digite um título no campo "Título" (obrigatório).
- Opcionalmente, preencha descrição, responsável, lembrete, data/hora e prioridade.
- Clique em "Criar tarefa" (ou pressione Enter).
- Uma notificação de confirmação aparece no topo da tela, e a tarefa passa a constar na lista, dentro do agrupador correspondente ao seu status (por padrão, "Pendentes").
Campo obrigatório:
• O botão de confirmação fica desativado (cinza) enquanto o título está vazio.
• Se o botão não estiver respondendo ao clique, confira se o campo Título foi preenchido.
Alterar status, prioridade e visibilidade
- Alterar status: clique no círculo à esquerda do título e escolha entre Pendente, Em andamento, Concluída ou Cancelada. A troca é instantânea e move a tarefa para o agrupador correspondente.
- Alterar prioridade e outros dados: abra a tarefa clicando no título para editar responsável, lembrete, data e prioridade. É preciso clicar em "Salvar" para confirmar, ou em "Cancelar" para descartar.
- Alterar visibilidade: dentro do detalhe da tarefa, clique no ícone de cadeado para alternar entre Pública e Privada.
Atenção ao alternar entre Pública e Privada
• O ícone de cadeado muda de aparência assim que é clicado, mas a alteração só é gravada de fato ao clicar em "Salvar".
• É possível descartar essa mudança clicando em "Cancelar", mesmo que o ícone já pareça alterado na tela. Confira sempre se salvou antes de considerar a alteração concluída.
Sobre excluir uma tarefa
Não existe uma opção de exclusão permanente para tarefas nesta tela. A única forma de retirar uma tarefa da lista ativa é alterando seu status para "Cancelada", o que mantém o registro guardado no sistema, sem apagá-lo de fato.
O que esperar em situações especiais
- Nenhuma tarefa cadastrada (ex: aba "Minhas" ou "Hoje" vazia): aparece uma ilustração com o texto "Nenhuma tarefa aqui" e um atalho "Criar tarefa".
- Busca sem resultado: mensagem "Nenhuma tarefa encontrada", também com atalho para criação.
- Carregando: ao trocar de aba, a lista mostra blocos cinzas no lugar do conteúdo por uma fração de segundo, antes de exibir os dados reais.
Comportamentos que podem parecer erro, mas não são
• Os contadores numéricos ao lado das abas nem sempre atualizam imediatamente após criar ou alterar uma tarefa. Isso não significa que a ação falhou.
• A busca é sensível a acentuação: buscar "investigacao" não encontra uma tarefa chamada "investigação". Confira a grafia exata antes de concluir que a tarefa não existe.
• Ao usar a busca, as abas "Hoje", "Amanhã" e "Esta semana" somem temporariamente da barra superior, restando só "Minhas" e "Todas". Elas voltam ao normal assim que a busca é limpa.
Perguntas frequentes
Como faço para excluir uma tarefa definitivamente?
- Não é possível. A forma de tirar uma tarefa da lista ativa é alterando seu status para "Cancelada", que mantém o registro no sistema sem excluí-lo.
O menu de três pontinhos serve para editar ou excluir uma tarefa?
- Não. Esse menu abre apenas um seletor rápido de prioridade. Para editar todos os dados de uma tarefa, é preciso clicar no título dela para abrir o detalhe completo.
Cliquei no cadeado para tornar uma tarefa privada, mas mudei de ideia. Preciso desfazer manualmente?
- Não, se ainda não tiver clicado em "Salvar". Basta clicar em "Cancelar" para descartar a alteração, mesmo que o ícone já tenha mudado de aparência na tela.
Por que a busca não encontra uma tarefa que eu sei que existe?
- A busca é sensível a acentuação e exige o texto exato. Confira se digitou o título com os acentos corretos, e lembre-se de pressionar Enter para aplicar a busca.