O que é
A tela de Contatos funciona como uma agenda central de pessoas do sistema. Ela reúne todas as pessoas com quem a empresa já teve algum tipo de interação (clientes, leads, contatos importados, contatos criados manualmente, números de WhatsApp, entre outros), permitindo buscar, filtrar, visualizar o histórico de atendimentos e tarefas de cada pessoa, além de criar, editar ou bloquear contatos. É, essencialmente, o CRM de pessoas do sistema.
Onde encontrar
Menu lateral -> Página de Contatos -> Aba de Pessoas
Estrutura da tela
No topo, um ícone de lupa abre uma busca global de pessoas e empresas. Logo abaixo, quatro sub-abas de filtro rápido organizam a lista: Todas, Minha carteira, Clientes e Novos. A tabela principal mostra cinco colunas: Contato (com foto e nome), Celular/Telefone, Último atendimento receptivo, Último atendimento proativo e Etiquetas.
Ao clicar em qualquer linha da tabela, abre um painel lateral de detalhes com duas abas internas (Detalhes e Histórico), os botões Iniciar Atendimento e Editar contato, os dados do contato, a lista de tarefas vinculadas e uma seção de Funis (negociações em andamento).
Principais elementos
| Elemento | O que faz |
|---|
| Ícone de lupa | Abre uma busca global com histórico de pesquisas recentes, dividida em abas Pessoas e Empresas. |
| Sub-abas Todas / Minha carteira / Clientes / Novos | Trocam o conjunto de contatos exibido na tabela. |
| Botão "Filtros" | Filtra por redirecionamentos, etiquetas, último atendimento proativo e último atendimento receptivo. |
| Botão "Novo contato" | Abre o formulário de criação de um novo contato. |
| Menu "..." (topo direito) | Contém as opções Exportar todos e Importar. |
| Colunas da tabela | Contato, Celular/Telefone, Último atendimento receptivo, Último atendimento proativo e Etiquetas. Os cabeçalhos não são clicáveis, ou seja, a lista não pode ser ordenada por essa via. |
| Painel lateral de detalhes | Abre ao clicar em um contato, mostrando Detalhes, Histórico, tarefas vinculadas e Funis. |
Termos que podem não ser intuitivos
• Último atendimento receptivo: data do último atendimento em que o cliente entrou em contato com a empresa.
• Último atendimento proativo: data do último atendimento em que a empresa entrou em contato primeiro com o cliente.
Como criar um novo contato, passo a passo
- Clique no botão preto "Novo contato", no canto superior direito da tela.
- Preencha os campos do bloco Identificação: nome, empresa, cargo, CPF e etiquetas.
- Preencha os campos do bloco Informações do contato: telefone com código do país, e-mail e descrição.
- O campo Nome é o único obrigatório. Assim que ele é preenchido, o botão "Salvar" muda de cinza (desabilitado) para preto (habilitado).
- Clique em "Salvar" para confirmar o cadastro, ou em "Cancelar" para descartar sem salvar nada.
Editar e bloquear um contato
O botão "Editar contato", dentro do painel de detalhes, abre um formulário com nome, empresa, cargo, CPF/CNPJ, descrição, etiquetas, telefone, e-mail e campos personalizados.
Atenção ao botão "Bloquear contato"
• Esse botão fica dentro da tela de edição, em vermelho, e o nome não deixa claro qual é o efeito exato da ação: se impede o envio de mensagens, se apenas esconde o contato ou se o desativa de forma permanente.
• Por ser uma ação sensível e de difícil reversão, confirme o que ela faz antes de usá-la em um contato real.
Buscar, filtrar e exportar
- Busca global: clique no ícone de lupa, digite o nome e pressione Enter. A lista de resultados aparece após um breve carregamento.
- Filtros: disponíveis por redirecionamentos, etiquetas, último atendimento proativo e último atendimento receptivo. O filtro aplicado pode ser removido pelo botão "Limpar filtros".
- Exportar todos / Importar: disponíveis no menu "..." do topo direito.
Atenção ao exportar contatos
• Não fica claro, antes de clicar, se a opção "Exportar todos" exporta apenas os contatos filtrados na tela no momento ou absolutamente todos os contatos do sistema.
• Confira o resultado do arquivo exportado antes de utilizá-lo, para garantir que corresponde ao conjunto de contatos esperado.
O que esperar em situações especiais
- Carregando: placeholders cinza animados aparecem enquanto a busca processa o termo digitado.
- Nenhum contato encontrado: aparece um ícone ilustrativo com a mensagem "Nenhum contato encontrado com os filtros aplicados", tanto em buscas sem resultado quanto em sub-abas genuinamente vazias, como "Minha carteira" sem contatos vinculados.
- Campo obrigatório: o botão "Salvar" permanece desabilitado no formulário de novo contato até que o campo Nome seja preenchido.
Comportamento que pode parecer perda de dados
• Depois de usar a busca (lupa) e fechá-la clicando no X, a lista de contatos pode ficar vazia, mostrando "Nenhum contato encontrado", mesmo sem nenhum filtro ativo.
• Isso não significa perda de contatos. Recarregar a página resolve e traz a lista completa de volta ao normal.
Perguntas frequentes
A diferença entre atendimento receptivo e proativo é sobre quem atendeu primeiro?
- Sim. Receptivo é quando o cliente entrou em contato com a empresa. Proativo é quando a empresa entrou em contato primeiro com o cliente.
Fechei a busca e meus contatos sumiram da lista. Eu os perdi?
- Não. Esse é um comportamento conhecido da tela: após fechar a busca, a lista pode aparecer vazia por engano. Recarregar a página traz todos os contatos de volta.
O botão "Bloquear contato" apaga o contato do sistema?
- O nome do botão não deixa isso claro, e o comportamento exato não foi confirmado nesta investigação. Por segurança, trate essa ação como sensível e evite usá-la sem ter certeza do efeito.
Consigo ordenar a lista de contatos clicando no nome de uma coluna?
- Não. Os cabeçalhos das colunas desta tabela não respondem a cliques para ordenação.