O que é
A tela de Empresas funciona como um cadastro central de organizações com quem o time se relaciona: clientes atuais, empresas em prospecção. Ela permite visualizar rapidamente dados chave de cada empresa (documento, segmento de atuação, receita mensal, porte, datas de relacionamento e risco de perda do cliente), além de criar novas empresas e acessar o perfil detalhado de cada uma.
Onde encontrar
Menu lateral -> Página de Contatos -> Aba de Empresas
Estrutura da tela
Dentro da área Contatos, o menu local mostra os itens Pessoas e Empresas. Dentro de Empresas, existem três sub-abas: Todas, Clientes e Novas. A lista não tem contador de total nem paginação numerada, ela apenas rola até o fim.
Principais elementos
| Elemento | O que faz |
|---|
| Ícone de lupa (ao lado do título Contatos) | Abre uma busca de empresas e pessoas. |
| Sub-abas Todas / Clientes / Novas | Filtros rápidos: Clientes mostra só empresas marcadas como cliente, Novas mostra as adicionadas mais recentemente. |
| Botão "Filtros" | Filtrar por Segmentos, Risco de churn, Último atendimento e Último acompanhamento. |
| Botão "+ Nova empresa" | Abre o formulário de criação de uma nova empresa. |
| Colunas da tabela | Empresa, NPS, CNPJ, Segmentos, MRR (receita mensal), Porte, Cliente desde, Último atendimento, Último acompanhamento e Risco de churn. Os cabeçalhos parecem clicáveis, mas não permitem ordenar a lista. |
| Menu "..." em cada linha | Mostrar apenas a opção Apagar. Não existe atalho de edição nesse menu. |
| Nome da empresa (clicável) | Abre o perfil detalhado da empresa, com abas Integrantes, Arquivos, Tarefas e Produtos, e um link "< Empresas" para voltar à lista. |
Como criar uma nova empresa, passo a passo
- Clique no botão preto "+ Nova empresa", no canto superior direito da tela.
- Opcionalmente, envie uma logo. Se nada for enviado, o sistema gera automaticamente um ícone colorido com as iniciais do nome.
- Preencha o campo "Nome" (obrigatório). O botão "Salvar" permanece desabilitado até esse campo esteja corretamente preenchido.
- Se a empresa já for cliente, ative o botão "Marcar como cliente". Isso preenche automaticamente o campo "Cliente desde" com a data de hoje, e é o que faz a empresa aparecer na aba Clientes.
- Opcionalmente, preencha CNPJ, Razão social, MRR, Porte, NPS, datas de atendimento e acompanhamento, Risco de churn, Segmentos, Descrição e o bloco de Endereço.
- Clique em "Salvar" para gravar a empresa, ou em "Cancelar" para descartar tudo.
Atenção: campos que desabilitam o "Salvar" sem aviso
• Se o campo Nome estiver vazio, ou se o CNPJ for digitado de forma incompleta ou inválida, o botão "Salvar" fica cinza e desabilitado, sem nenhuma mensagem explicando o motivo.
• Se o botão não responder ao clique, confira o Nome primeiro e, em seguida, se preencheu, confira se o CNPJ está completo e correto.
Atenção: "Cancelar" descarta sem confirmação
• Ao clicar em "Cancelar" no formulário de nova empresa, o sistema fecha a janela e descarta todos os dados digitados imediatamente, sem perguntar se você tem certeza.
• Revise os dados preenchidos antes de clicar em "Cancelar", especialmente se já tiver digitado uma quantidade grande de informação.
Atenção: campos que desabilitam o "Salvar" sem aviso
• Se o campo Nome estiver vazio, ou se o CNPJ for digitado de forma incompleta ou inválida, o botão "Salvar" fica cinza e desabilitado, sem nenhuma mensagem explicando o motivo.
• Se o botão não responder ao clique, confira o Nome primeiro e, em seguida, se preencheu, confira se o CNPJ está completo e correto.
Apagar uma empresa
No menu "..." de cada linha da tabela, a única opção disponível é "Apagar", destacada em vermelho. Não existe atalho de edição nesse menu; para editar, é necessário abrir o perfil completo da empresa clicando no nome dela.
Atenção ao usar o menu "..."
• Como a única ação do menu é "Apagar", é fácil clicar nela por engano ao procurar por outra função, como editar.
• Confirme sempre qual empresa está selecionada antes de usar essa opção, já que se trata de uma exclusão potencialmente irreversível.
Buscar e filtrar
- Busca: use o ícone de lupa ao lado do título Contatos para localizar uma empresa pelo nome.
- Filtros: disponíveis por Segmentos, Risco de churn, Último atendimento e Último acompanhamento. O filtro aplicado pode ser removido pelo botão "Limpar filtros".
- As sub-abas Todas, Clientes e Novas funcionam como atalhos de filtro rápido e podem ser usadas isoladamente sem problemas.
O que esperar em situações especiais
- Campo obrigatório: o botão "Salvar" fica desabilitado, sem mensagem de aviso, quando o Nome está vazio ou o CNPJ é inválido.
- Sem paginação numerada: a lista de empresas rola continuamente até o final, em vez de ser dividida em páginas.
Perguntas frequentes
O que faz uma empresa aparecer na aba "Clientes"?
- Ativar o botão "Marcar como cliente" no cadastro da empresa. Isso preenche automaticamente o campo "Cliente desde" e move a empresa para essa aba.
Por que o botão "Salvar" não funciona ao cadastrar uma empresa nova?
- O sistema não avisa o motivo em tela, mas geralmente é porque o campo Nome está vazio ou o CNPJ foi digitado de forma incompleta ou inválida. Confira esses dois campos primeiro.
Consigo editar uma empresa pelo menu de três pontinhos da lista?
- Não. Esse menu só oferece a opção Apagar. Para editar, clique no nome da empresa para abrir o perfil completo.
O que fazer se aparecer a tela "Ação indisponível" ao trocar de sub-aba?
- Isso é uma falha conhecida que ocorre ao trocar de sub-aba logo após usar a busca. O botão de retorno dessa tela de erro pode encerrar sua sessão, então evite essa sequência de ações e reporte o ocorrido à equipe técnica se acontecer.